在公司全面重塑再造發(fā)展戰(zhàn)略引領(lǐng)下，公司財(cái)富順應(yīng)趨勢(shì)，深推財(cái)富管理革命，全年財(cái)富管理發(fā)行規(guī)模突破600億元，轉(zhuǎn)型升級(jí)取得積極成效。

截至2022年12月9日，公司財(cái)富發(fā)行及管理產(chǎn)品規(guī)模達(dá)609.28億元，其中投資類產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模占比50%，現(xiàn)金管理類產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模217億元，增幅達(dá)97%，股權(quán)投資類產(chǎn)品年度發(fā)行規(guī)模增幅72%，達(dá)71億元。

公司自1984年成立以來(lái)，已深耕財(cái)富管理領(lǐng)域三十八載，為國(guó)內(nèi)外數(shù)百家企業(yè)和機(jī)構(gòu)以及數(shù)萬(wàn)余名自然人投資者提供了專業(yè)的信托金融服務(wù)。目前，公司財(cái)富以西安為總部，已在北、上、廣、深等17個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市設(shè)立財(cái)富中心18個(gè)，擁有一支以碩博士研究生為主體并有CFA、CFP、AFP等資格證書的專業(yè)財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，打造了涵蓋固定收益類、現(xiàn)金及貨幣類、信托債權(quán)類、權(quán)益類、公募基金類、跨境投資類等豐富多樣的產(chǎn)品供給線，一站式滿足不同風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者的配置需求，以高質(zhì)優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品和貼心全面的財(cái)富管理服務(wù)贏得了廣大客戶的信賴。

2022年，公司財(cái)富完成事業(yè)部制改革，增設(shè)了財(cái)富管理產(chǎn)品研究中心以及財(cái)富顧問(wèn)部，組建專業(yè)投研團(tuán)隊(duì)實(shí)時(shí)跟蹤客戶需求變化，及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)配置策略和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為客戶提供法律、稅務(wù)、財(cái)務(wù)等專業(yè)咨詢服務(wù)及代際財(cái)富傳承服務(wù)，積極拓展高端醫(yī)療、旅游、教育、生活消費(fèi)、文化藝術(shù)等增值服務(wù)，形成了“財(cái)富顧問(wèn)+專家服務(wù)團(tuán)”全過(guò)程跟蹤的高質(zhì)量服務(wù)模式。2022年前三季度，公司財(cái)富安全兌付各類產(chǎn)品432.04億元，分配信托收益28.84億元，為13542名高凈值客戶提供了財(cái)富管理及傳承服務(wù)，塑造了“陜國(guó)投——與您同發(fā)展的財(cái)富管理專家”立體服務(wù)財(cái)富管理新品牌。

未來(lái)，陜國(guó)投財(cái)富將再接再厲，不斷探索創(chuàng)新服務(wù)模式，深挖自身特色資源稟賦，堅(jiān)守謹(jǐn)慎管理的受托文化，貫徹“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)”的價(jià)值理念，主動(dòng)融入新發(fā)展格局，進(jìn)階財(cái)富管理服務(wù)手段，更好的滿足廣大客戶全生命周期財(cái)富管理需求。