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在省委省政府和主管單位、監管單位的正確領導與大力支持下,經過兩年多持續不懈地努力,公司力克前所未有之困難和挑戰,最終于12月14日完成了本輪定向增發募資工作,成功募集現金35.19億元創下歷史最高記錄,為公司高質量發展開啟新局面,為公司打造百年老店奠定堅實基礎。
2020年7月,為適應信托行業轉型發展新要求,公司啟動了引進戰略投資者的非公開發行,2021年1月,因二級市場監管政策變化,公司識變應變調整方案繼續推進面向市場競價發行的非公開發行,定向增發不超過11.89億股。此后,公司經過扎實細致的工作,先后順利獲得陜西省財政廳、陜西銀保監局和中國證監會核準批復。
公司領導和中介機構參加中國證監會線上發審會
5月5日,獲取批文后,公司積極向京、滬、深、浙、魯、豫等省市50余家意向機構投資者開展定向路演與推介,并通過業績說明會、深交所互動易平臺、特定投資者調研、資本市場宣傳等多種形式向投資者展現公司投資價值。最終,經過意向投資者競價,我公司向包括陜西省財投公司在內的11家投資者(含1名個人投資者)發行114,995萬股股份,發行價3.06元/股,募集資金總額35.19億元,募集資金凈額34.90億元。本次募資金額為公司1994年上市以來5次資本市場再融資中規模最大的一次,也是今年陜西資本市場上規模最大的一筆再融資。本次增資后,公司注冊資本由39.64億元增至51.14億元,凈資產超過150億元,資本實力、市場競爭力、風險抗御能力大幅提升,公司綜合實力將穩定在行業第一梯隊。
本次新晉股東名單中,除陜西省財投公司外,還有中信建投證券、曲江祥匯投資、空港民航產業投資、西安金控、西安科睿投資、灃東創投、西投控股、陜西核藥泰實業合伙企業、曲江風投,以及一名自然人投資者,公司股權結構將更加多元,同時也彰顯了公司連續多年逆勢增長的良好業績獲得了各類投資者對公司發展的巨大信心和高度認可。
下一步,公司將以落實黨的二十大精神為契機,發揮資本實力增強、信托轉型基礎夯實的優勢,圍繞“重塑再造陜國投”和構建第二增長曲線戰略目標,持續深化市場化體制機制改革,不斷調整優化信托主業發展模式,加強提升風險合規體系建設,培育支撐長遠發展新動能,推動公司高質量轉型發展邁上新臺階。同時,圍繞“一帶一路”建設、陜西“十四五”規劃的戰略布局,通過貸款、基金、股權投資等方式,創新產品強化服務,在省內重大項目、重點區域、重要領域的建設中貢獻更多信托智慧,為陜西實現經濟高質量貢獻力量。